MITARBOT
ANLEITUNG · KUNDEN

So behältst du Kundenanfragen und Kundenakten im Griff

Anfragen kommen per Mail, über ein Formular oder am Telefon — und verteilen sich auf drei Postfächer. Der Agent sammelt sie in einem Arbeitsbereich, hält die Akte aktuell und baut daraus eine Übersicht.

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Kundenübersicht als Mini-App mit durchsuchbaren Karten, Status und Branche
Aus der Live-Demo: jede Karte ein Kunde, jeder Klick die Notizen dazu.

Was du brauchst

  • Dein Kundenstamm als CSV, JSON oder Tabelle
  • Optional das Postfach per IMAP
  • Optional eine Kundenübersicht als Mini-App

Schritt für Schritt

  1. 01

    Verbinde das Postfach

    Über IMAP liest der Agent neue Nachrichten — nur das Konto, das du freigibst. Zugangsdaten liegen im isolierten Gateway, nicht im Chat.

    So sagst du esVerbinde unser Info-Postfach per IMAP und lies nur den Ordner „Anfragen“.
  2. 02

    Lass Anfragen zusammenfassen

    Statt Mailketten zu lesen: Kontakt, Anliegen, nächster Schritt. Auf Wunsch direkt als Notiz in der Kundenakte.

    So sagst du esFass die Anfrage von Hafen Beratung zusammen und leg sie unter Kunden/notizen/ ab.
  3. 03

    Bau die Kundenübersicht

    Aus deinem Kundenstamm entsteht eine durchsuchbare Mini-App mit Status, Branche und Notizen — im Browser, nicht in einer Tabelle.

    So sagst du esBau eine Kundenübersicht aus kundenstamm.json, mit Suche und Detaildialog.
  4. 04

    Sag, wem du nachfassen musst

    Der Agent vergleicht letzte Kontakte und offene Punkte — und du bekommst eine Liste statt ein schlechtes Gefühl.

    So sagst du esWelche Kunden haben seit 30 Tagen nichts gehört und haben noch einen offenen Punkt?

Variationen

  • Fass die neue Anfrage zusammen.Kontakt, Anliegen, nächster Schritt.
  • Bau die Kundenübersicht als Mini-App.Karten mit Suche, Status und Detailansicht.
  • Schreib eine Antwort auf die Anfrage.Entwurf im Arbeitsbereich, über dein Postfach versendbar.

Was es nicht ist

Kein vollwertiges CRM: keine Verkaufstrichter, kein Forecasting, keine automatischen Serienmails. Für Teams, die Anfragen und Kundenakten an einem Ort brauchen, reicht es.

Häufige Fragen

Liest der Agent mein ganzes Postfach?

Nur was du über die Verbindung freigibst. Zugangsdaten liegen in einem isolierten Gateway; der Agent sieht sie nicht.

Kann ich die Übersicht teilen?

Ja, per Freigabe-Link — auch für Personen ohne Mitarbot-Konto.

Was passiert mit den Mails?

Sie bleiben im Postfach. In den Arbeitsbereich wandern nur die Inhalte, die du oder der Agent ablegt.

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ANLEITUNG · KUNDEN

Alle Anfragen an einem Ort, statt in drei Postfächern.

Die Live-Demo zeigt die Kundenübersicht mit vorbereiteten Daten — ohne Konto.

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