MITARBOT
ANLEITUNG · FINANZEN

So behältst du Rechnungen und Belege im Griff

Du lädst Rechnungen und dein Rechnungsjournal in den Arbeitsbereich. Der Agent liest beides, rechnet offene Posten zusammen und baut daraus eine Übersicht, die dein Team jeden Tag öffnet.

Live-Demo ausprobierenAuf die Warteliste
Rechnungsübersicht als Mini-App mit offenen, bezahlten und überfälligen Rechnungen
Aus der Live-Demo: Summen, Status und jede Zeile aus dem Rechnungsjournal.

Was du brauchst

  • Rechnungen als PDF (oder als Scan)
  • Dein Rechnungsjournal als CSV — Kunde, Datum, Betrag, Status
  • Optional dein Postfach per IMAP, damit neue Rechnungen selbst ankommen

Schritt für Schritt

  1. 01

    Leg die Dateien in den Arbeitsbereich

    Rechnungen in einen Ordner, das Journal daneben. Beides liegt auf einem Server in Deutschland — nicht in einem zusätzlichen Cloud-Laufwerk.

    So sagst du esHier sind unsere Rechnungen und das Journal. Sortier sie nach Jahr und leg sie unter Finanzen/ ab.
  2. 02

    Frag nach dem Stand

    Kein Formelbauen: Du stellst die Frage, die du auch einem Menschen stellen würdest. Der Agent liest die Dateien und rechnet.

    So sagst du esWelche Rechnungen sind überfällig, und wie viel ist insgesamt offen?
  3. 03

    Bau die Übersicht als Mini-App

    Statt einer Tabelle im Chat entsteht ein kleines Werkzeug: offene, bezahlte und überfällige Rechnungen mit Statusfilter und Summen. Dein Team öffnet es im Browser.

    So sagst du esBau mir eine Rechnungsübersicht mit Statusfilter und Summen pro Kunde.
  4. 04

    Lass dich erinnern

    Damit du nicht jede Woche nachschauen musst: ein Zeitplan, der montags die offenen Posten prüft und dir Bescheid gibt.

    So sagst du esErinnere mich jeden Montag an überfällige Rechnungen und nenne mir die drei ältesten.

Variationen

  • Welche Kunden haben mehr als zwei offene Rechnungen?Liste mit Summe pro Kunde.
  • Schreib eine Zahlungserinnerung für RE-1043.Ein PDF im Arbeitsbereich, fertig zum Versenden.
  • Wie hat sich der Zahlungseingang pro Monat entwickelt?Tabelle mit Veränderung zum Vormonat.

Was es nicht ist

Mitarbot ersetzt keine Buchhaltung und keine Steuerberatung. Es liest, rechnet und bereitet vor; gebucht wird weiterhin von dir oder deinem Steuerbüro.

Häufige Fragen

Werden meine Rechnungen zum Training verwendet?

Nein. Die Dateien liegen im Arbeitsbereich auf deutschen Servern und werden nicht für Modelltraining genutzt.

Kann der Agent Mahnungen schreiben?

Ja, als PDF im Arbeitsbereich. Versenden kannst du sie über ein verbundenes Postfach oder selbst herunterladen.

Was passiert beim Löschen des Arbeitsbereichs?

Dateien, Chats und Sicherungen werden mit ihm gelöscht.

Passt vielleicht auch

So lässt du den Agenten für dich recherchieren

Du beschreibst, was du wissen willst. Der Agent sucht im Web, liest die Treffer, schreibt die Zusammenfassung in deinen Arbeitsbereich — und wiederholt das auf Wunsch jeden Morgen.

So baust du dir ein eigenes Tracking mit Rechnungen

Du beschreibst, was du erfassen willst. Der Agent baut eine Mini-App mit eigenem Speicher, in der dein Team Einträge anlegt — und erzeugt daraus Rechnungen als PDF.

So lässt du deine Website vom Agenten pflegen

Du behältst dein Webhosting und gibst dem Agenten einen SFTP-Zugang. Dann beschreibst du, was auf der Seite stehen soll — er bearbeitet die Dateien, prüft sie und lädt sie hoch.

ANLEITUNG · FINANZEN

Rechnungen einmal im Browser statt in fünf Tabellen.

Eine Übersicht im Browser, die dein Team jeden Tag öffnet — ohne Konto.

Live-Demo ausprobierenAuf die Warteliste